Spell Portal员工助手
企业级AI Agent入口：接通行内知识库、市场数据源与业务系统，前台中台共用同一个入口。
客户背景
前台拼专业，中台拼合规
一家综合型头部金融机构，前台和中台被同一件事卡住：信息分散在系统里，全靠人拼。
- 财富顾问要实时整合市场资讯与复杂产品条款，方案容易同质化，客户信任难建立
- 新产品上线节奏快，产品经理人工交叉比对合规条文与风险指标，既慢又易漏
- 行内产品库、市场数据与客户资料分散在不同系统，顾问和产品经理各查各的
我们做了什么
一个入口，两个岗位各有一个Agent
没有替换行里已有的系统——Spell Portal接在系统之上，数据与权限仍归行内。
前台 · 智能财富顾问助手
一句自然语言，Agent调取行情、竞品与行内产品库，结合客户画像与产品特色生成配置建议书，并附营销话术与异议应对。
中台 · 产品合规风控助手
读取产品设计与底层资产说明书，比对最新监管政策库、模拟极端行情，输出含风险评级与合规缺口的预审报告。
全程留痕可审计
Agent的每一次调用与输出都留痕，可审计、可回溯，纳入行内既有的合规流程。
一个底座，多个角色
会话、文件、待办、任务、技能五类能力打底——同一个Spell Portal上，前台长出顾问助手、中台长出风控助手；行里再添新岗位，加一个Agent就行。
交付成果
前台敢开口，中台敢放行
一套Spell Portal同时服务创收型前台与管控型中台——交付的是可复用的能力，不是一次性的方案输出。
- 统一入口的智能员工助手（同一底座，前台创收 / 中台管控两条岗位线）
- 个性化资产配置建议书（含营销话术与常见异议应对）
- 产品预审报告（风险评级 + 合规缺口 + 改进建议）
- 原本数天的手工合规核对，在试点场景里压到分钟级
合规与安全
智能体使用完全遵照和符合金融监管要求
金融机构的AI助手，第一条是不能越线。Spell Portal的每个Agent都在行内既有的合规框架内运行。
- Agent的每一次数据调用与输出全程留痕，可审计、可回溯
- 数据与知识留在行内环境，按岗按需授权，不外流、不二次使用
- 合规校验基于最新监管政策库（资管新规、消保法等）持续更新
- Agent负责初筛与建议，最终判断仍由合规与风控人员确认
开始落地
给每个岗位配一个AI助手
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